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国风投“上位”点燃第一把火 海虹控股复牌股价

来源:网络整理 时间:2018-01-28
导读: 《每日经济新闻》记者注意到,国风投的出现犹如海虹控股股价的强心剂。2017年12月4日复牌后,海虹控股连续两天一

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▲每经记者 陈鹏丽 摄

每经记者 陈鹏丽 金喆 每经编辑 任芷霓

一个PBM(药品福利管理)故事讲了8年后,海虹控股(000503,SZ)终于为PBM业务找到了一个“靠山”。2017年11月中旬,海虹控股连发43份公告宣布资产出售兼实控人变更的重磅消息,中国国有资本风险投资基金股份有限公司(以下简称国风投)还将通过对海虹控股大股东中海恒实业发展有限公司(以下简称中海恒)投资5亿元间接获得对上市公司的控制权。

在完成新旧控股股东的交接仪式后,国风投便在2018年新年伊始迅速重启了海虹控股的定增计划。1月2日,海虹控股发布公告对发行底价和发行数量上限进行调整,并将限售期从原来的12个月调整为36个月。

《每日经济新闻》记者注意到,国风投的出现犹如海虹控股股价的强心剂。2017年12月4日复牌后,海虹控股连续两天一字涨停,截至2018年1月5日收盘,海虹控股股价涨幅累计已超7成。1月4日,记者向海虹控股发去采访提纲,但公司次日婉拒了记者的采访。

国风投5亿元拿下控股权

海虹控股在上世纪90年代上市,是A股的“老司机”。2017年接近年末的时候,这个多年挣扎“保壳”的“老司机”被一家重量级VC相中,再一次吸引了资本市场的目光。

2017年11月11日,海虹控股宣布接到大股东中海恒的通知,国风投与中海恒、海南中恒实业有限公司等签署了一份《关于中海恒实业发展公司之增资协议》,增资完成后,国风投将成为中海恒的控股股东,而国风投为中国国新下属子公司。据披露,中国国新隶属于国务院国资委。

增资协议显示,在中海恒持续合法有效存续且未发生债务纠纷的前提下,国风投拟以不少于41.06亿元总金额认缴中海恒新增资本。经协商,国风投将在完成中海恒的股权登记后,向中海恒缴纳投资款5亿元,其中3亿元计入中海恒的注册资本,未来5年可视中海恒和海虹控股的实际经营情况,由国风投向中海恒投入36.96亿元。

在外界看来,国风投间接“入主”海虹控股是一笔划算的买卖。按照停牌前一天(2017年5月10日)海虹控股的收盘价24.93元/股及8.99亿股总股本计算,海虹控股的总市值约为224亿元。这意味着,国风投用5亿元撬动了224亿元市值的上市公司控股权。

2017年12月2日,海虹控股发布修订后的重大资产出售报告书(草案),并回复深交所的问询函。12月19日,海虹控股召开2017年第四次临时股东大会,以占所有股份99.98%的票数通过重大资产出售方案议案。12月28日,海虹控股完成工商变更手续,实际控制人由康乔变更为中国国新。

调整定增计划

无论是海虹控股自身还是外界投资者,均对央企背景的国风投加入颇有期待。《每日经济新闻》记者统计,2017年12月4日复牌起的24个交易日,海虹控股股价累计涨幅71.80%,一扫停牌前连续下挫的阴霾。

不负众望,国风投在入主海虹控股一周后便有所动作。2018年1月2日,国风投重启了海虹控股的定增计划。《每日经济新闻》记者留意到,该定增方案是在2016年11月29日海虹控股首次向证监会报送,并在2017年1月19日收到反馈意见

按照最初设计,海虹控股计划募集不超过25亿元用于实时智能审核平台建设项目,经测算,项目的内部收益率(税后)11.64%,具有较好的经济效益。海虹控股还提及,募资预计在2017年第二季度到位,并用于全国100个地市的实时智能审核平台项目建设。

不过,大股东突如其来的转让动作打乱了上述计划,海虹控股不得不向证监会申请中止定增事项的审查。如今国风投重新提上议程,并对方案做出细微调整,将发行底价由44.1元/股调整为35.44元/股,发行数量由不超过5700万股调整为不超过7100万股,预计在2018年上半年完成发行。

海虹控股认为,2017年10月、11月,公司陆续转让了广东海虹药通电子商务有限公司55%股权、海虹医药电子交易中心有限公司100%股权。受益于上述股权转让,2017年第4季度,公司盈利大幅提升。此外,随着公司PBM业务的深入推进,PBM业务对公司收益的贡献将持续增加。

《每日经济新闻》记者留意到,海虹控股预计2017年扣非后净利润分别为负9880.55万元,发行后的2018年扣非净利润1000万元,若2018年经营符合预期,将会是该项目近年来首次录得正数 。不过,海虹控股婉拒了《每日经济新闻》记者的进一步采访,仅表示以公告内容为准。 

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